Жизнь Дэндзи, обычного подростка, была далека от мечтаний. Ему хотелось простых вещей: нормально питаться, иметь крышу над головой. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу за выживание. Он ютился в развалюхе, часто ложился спать голодным. Чтобы как-то расплатиться с якудза, парень пошёл на крайние меры — продал часть органов, занялся нелегальным отловом демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, существо, напоминающее бензопилу с головой.
Однажды бандиты, с которыми он имел дело, подстроили ловушку. Дэндзи стал жертвой их коварного плана, его жизнь висела на волоске. Но Потита не позволил хозяину умереть. Демон в прямом смысле стал частью парня, вживившись в его тело в качестве сердца. Это дало Дэндзи невероятные способности: теперь он мог быстро восстанавливаться после травм, а его руки и ноги при необходимости превращались в острые пилы.
Эти уникальные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Организация предложила ему работу — снова охотиться на демонов, но уже на законных основаниях. На новом месте Дэндзи встретил коллег: замкнутого и серьёзного Аки, а также импульсивную Пауэр, в чьих жилах течёт кровь демона. А ещё он неожиданно для себя проникся чувствами к своей начальнице — загадочной и холодной Макиме.
