В тридцатые годы прошлого века, в Москве, известный писатель пьес оказался в опале. Его последнюю постановку внезапно сняли с репертуара, обвинив автора в неблагонадёжности. Вскоре его исключили из литературного объединения. В это тяжёлое время он познакомился с Маргаритой — женщиной редкой красоты, чья семейная жизнь была полна тоски. Между ними вспыхнуло чувство. Под впечатлением от этих событий драматург начал работу над новым произведением. В него вошли образы людей, окружавших его, а также загадочный герой по имени Воланд, чей прототипом стал один иностранный знакомец.
